Bohaterowie
Frank - utalentowany, ale chory psychicznie, niedostosowany społecznie;
Clara - też nieco chora, ale inny typ osobowości. Mniej talentu, ale dużo klimatu - silny charakter, ona kieruje Frankiem i kieruje imagem zespołu; chce tworzyć piosenki klimatyczne, nowatorskie, nie popularne.
Jon - everyman, również ma talent, ale jest naiwny. Jest przeciwnieństwem, zaprzeczeniem Clary. Podobny do Franka, chce tworzyć piosenki lubialne.
Kiedy Jon zdobywa zaufanie Franka i odsuwa od zespołu Clarę, niszczy zespół i leczy Franka z choroby.
Jon nie pasuje do zespołu. Zespół daje mu doświadczenie dojrzewania, on daje zespołowi zdrowego Franka i zespół dzięki spotkaniu Jona uzyskuje równowagę między awangardą a popularnością.
Ale ich drogi z Jonem ostatecznie się rozchodzą.